以系统化洞察，
追求稳健经风险调整后收益
探索我们的量化模型与深度研究如何力求在跨越周期的市场中实现投资目标。
基于深厚积淀的机构化视野
瀚策资本有限公司 (Hance Capital Co Limited) 立足于全球与亚洲资本市场，致力于通过严谨的系统化模型与深度基本面研究驱动投资管理。我们的投研体系旨在为机构及合格投资者提供跨越经济周期的资产配置方案。
瀚策核心团队拥有长期限的投资管理和金融从业经验。我们的投研与管理团队汇聚了来自斯坦福大学、哈佛大学、香港大学等全球知名学府的专业人士，在量化工程与宏观策略领域具备扎实的学术背景与实战经验。
我们注重长期资产配置的纪律性。依托专有的底层IT架构与自动化风险监控生态，我们以严格的机构化标准，力求在波动市场中有效管理尾部风险，致力于为投资者寻求可持续的长期价值。
公司投资能力与策略展示
*下述策略及模型仅用于展示本公司的投资研究能力及资产配置框架，并非具体基金产品的要约。
全球多资产动态配置体系
核心资产配置框架
定位与思路
作为我们的核心研究框架，本体系旨在探索跨越复杂宏观经济周期的资产配置方案。我们依托系统化的量化模型与基本面洞察，在全球股票、固定收益、大宗商品及外汇等大类资产中寻求灵活的战术与战略配置机会。
策略特征
力求不依赖单一资产的单边行情。通过构建宏观状态识别模型，尝试识别经济周期的不同阶段（如复苏、过热等），并基于风险平价原则动态调整资产间的风险预算配置。
投资目标
致力于在严格执行风险控制和回撤管理的前提下，力争为投资者提供经风险调整后的稳健资本增值。
全球股票动态投资模型
定位与思路
本模型主要覆盖全球发达市场与部分新兴市场的核心股票池。我们尝试采用“自上而下”的宏观研判与“自下而上”的量化多因子精选相结合的立体投研框架。
策略特征
基于宏观流动性及行业景气度模型，灵活调整股票多空敞口与区域权重。同时，深度挖掘企业基本面和量价维度的多因子定价信号。
投资目标
力求优化组合的风险敞口，在震荡市及不同市场环境下寻求相对基准的超额表现（Alpha）。
中国股票量化选股模型
定位与思路
聚焦中国A股、港股及海外中概股市场，深入分析大中华区股票市场的微观结构。我们引入数据挖掘与统计算法，构建多维度的量化因子库进行系统性选股。
策略特征
融合基本面量化、量价特征以及另类数据（Alternative Data），通过机器学习框架不断迭代，力图系统化地捕捉市场微观结构的非有效性及阶段性错误定价。
投资目标
依托系统化交易纪律弱化主观情绪干扰，力争提供与传统主观多头策略相关性较低的投资收益来源。
全球宏观主题趋势模型
定位与思路
以前瞻性的研究视野，追踪可能影响全球经济格局的核心宏观主题与结构性变化趋势（例如技术演进、供应链重塑、能源转型等）。
策略特征
基于对长期风险溢价的评估，跨区域、跨资产类别地寻找在宏观趋势中具备估值优势或成长潜力的标的。通过主题驱动的逻辑构建结构性投资头寸。
投资目标
力求把握长周期结构性拐点带来的潜在投资机遇，丰富资产配置的收益来源维度。
专户定制资产配置方案 (SMA)
定位与思路
专为满足特定资金负债属性、流动性要求和风险偏好的机构或高净值投资者提供定制化的资产管理框架和解决方案。
策略特征
将上述底层策略（多资产、基本面股票、量化模型等）作为基础模块，根据客户特定的风险预算进行科学配置与组合，并引入穿透到底层资产的风险管理流程。
投资目标
匹配客户生命周期或机构运作周期中的资产负债管理（ALM）需求，力争实现与之相匹配的长期财务目标。
全球资产配置
理论框架
核心模块研究解析
投研体系基石洞察与研究
在复杂多变的市场环境中，严谨的研究与系统化的理论推演是投资管理的基石。我们将机构投资经验与量化理论凝结于学术与实战研究中。
瀚策资本团队积累了深厚的理论根基，构建了以全球资产配置及风险平价为代表的系统化研究框架，旨在辅助投资决策并持续优化组合结构。